Wer ist der größte Gewinner, wenn der US Postal Air Service von FedEx zu UPS wechselt?
Der US Postal Service hat beschlossen, die Inlandslufttransportverträge mit FedEx im Wert von über $1,5 Mrd. pro Jahr nicht zu verlängern und hat sie an UPS vergeben. Die Mindestlaufzeit der neuen Vereinbarung beträgt fünfeinhalb Jahre, in denen UPS First-Class-Post, Priority-Post und Priority-Express-Post befördern wird.
Dieser Schritt ist eigentlich für alle drei Parteien von Vorteil. Oberflächlich betrachtet scheint diese Vereinbarung ein Schlag für FedEx zu sein, da das Unternehmen einen seiner größten Kunden verlieren wird, wenn der bestehende Vertrag am 29. September ausläuft. Dies wirft auch die Frage auf, wie die Konkurrenten von UPS mit dem Postversand beträchtliche Gewinne erzielen können, wenn FedEx sich abmüht, Gewinne zu erzielen.

Aber dieser Wandel entspricht den Bedürfnissen dieser drei Unternehmen, die alle in dem sich ständig verändernden Verpackungsumfeld einen erheblichen Wandel durchmachen. Für FedEx bedeutet der Wegfall des Postdienstes, dass das Unternehmen nun frei und aktiv die Reduzierung seines riesigen Luftverkehrsnetzes vorantreiben kann, während es gleichzeitig eine große Maßnahme zur Kontrolle der Unternehmenskosten ergreift. "Dies ist eine Win-Win-Situation", sagte Satish Jindel, Präsident von ShipMatrix, einem Beratungsunternehmen für Pakettransporte.
Zuvor ging die Branche allgemein davon aus, dass sich die langfristigen Beziehungen zwischen FedEx und dem United States Postal Service ändern würden, wobei die einzige Frage war, ob FedEx sein Luftfrachtgeschäft ganz oder teilweise aufgeben würde.
Angesichts der sinkenden Nachfrage nach Zustelldiensten am nächsten Tag hat der US Postal Service in den letzten Jahren sein Geschäftsvolumen vom Lufttransport auf den Bodentransport verlagert, um die Auslastung der Lastwagen zu verbessern und die Kosten zu senken, so dass es für Expressdienstleister schwierig ist, Gewinne zu erzielen. Diese quasi staatliche Behörde hat neue Zustellungsstandards eingeführt, um die Umstellung zu erleichtern. Der United States Postal Service verspricht nun, Priority-Mail-Dienste innerhalb von ein bis drei Tagen statt wie bisher innerhalb von zwei Tagen zuzustellen, und hat das Zustellfenster für Ground Advantage-Pakete erweitert. Das jüngste Ziel besteht darin, die Gesamttransportkosten innerhalb der nächsten zwei Jahre um $3 Milliarden zu senken.
Und ein großer Teil des FedEx-Flugnetzes ist für die Tagesflüge des United States Postal Service geeignet. Da die traditionellen Postinfrastruktur-Subventionen allmählich verschwinden, muss FedEx mehr Betriebskosten pro Einheit tragen. Nach Angaben von David Hendel, einem Anwalt für Transportrecht bei Culhane Meadows, der die großen Postdienstleister beobachtet, sanken die Zahlungen von FedEx an die Post im Geschäftsjahr, das am 30. September 2023 endet, von $1,9 Milliarden auf $1,6 Milliarden. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete FedEx über $2,1 Milliarden an Einnahmen aus Postdiensten.
Die Führungskräfte von FedEx haben wiederholt deutlich gemacht, dass sie bereit sind, die Postdienste aufzugeben, wenn sie nicht mit günstigeren Bedingungen und einer kleineren Streckenstruktur verbunden sind.
Satish Jindel, Präsident von ShipMatrix, einem Beratungsunternehmen für Pakettransporte, sagte, dass der Verlust des Vertrags mit dem US Postal Service eine unerwartete Freude für FedEx sei, da das Unternehmen eine historische Integration seiner FedEx-, Boden- und Frachtabteilungen durchlaufe. Dabei handelt es sich um einen sorgfältig durchdachten Kosteneinsparungsplan, von dem ein jährlicher Effizienzgewinn von $4 Milliarden erwartet wird. Für FedEx könnte es sinnvoll sein, sich jetzt nicht aktiv um den Erhalt dieses Geschäfts zu bemühen, sondern sich auf eine gute Integrationsarbeit zu konzentrieren. Wenn sich diese Gelegenheit in der Zukunft wieder ergibt, könnte das Unternehmen in einer kosteneffizienteren Angebotsposition sein.
FedEx plant, die strukturellen Kosten bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 um $4 Mrd. zu senken, u. a. durch die beschleunigte Ausmusterung veralteter Flugzeuge, das Abstellen nicht ausgelasteter Flugzeuge, bis die Nachfrage wieder anzieht, und den verstärkten Einsatz von LKW-Zubringerdiensten. FedEx ist auch dabei, sein Luftverkehrsnetz umzugestalten, um die Expresszustellung und den verzögerten Versand von Waren für den Nacht- und Tagtransport zu trennen und so die Effizienz zu verbessern.
Brandon Oglenski, Analyst bei Barclays Transportation, erklärte in einem Forschungsbericht, dass FedEx im nächsten Jahr möglicherweise einen erheblichen Teil der Kapazitäten seines Luftverkehrsnetzes abbauen wird, wodurch der Bedarf an Infrastruktur zur Unterstützung von Postdiensten entfällt, was die Rentabilität des Expressdienstsektors verbessern wird
Wird FedEx sein Luftfrachtnetz verkleinern?
Nach dem Verlust des Vertrags mit dem US Postal Service haben Frachtexperten geäußert, dass FedEx in der Lage sein wird, Tagesflüge zu reduzieren und Routen zu integrieren.
Dean Maciuba, geschäftsführender Gesellschafter von Crossroads Parcel Consulting und leitender Angestellter von FedEx, sagte: "Da sich der U.S. Postal Service allmählich aus dem Markt zurückzieht und das Geschäftsvolumen sinkt, könnte FedEx versuchen, sein Flugzeuggeschäft in nahe gelegene kleine und mittlere Märkte zu integrieren, um Kosten zu sparen. Diese Art von Betriebsänderung kann jedoch auch zu früheren Abholzeiten und verzögerten Zustellzeiten auf dem Markt führen. Das Risiko dabei ist, dass die Spediteure in der Regel die späteste Abholzeit und die früheste Zustellzeit bevorzugen, was sie dazu veranlassen könnte, sich nach anderen Spediteuren umzusehen."
Aufgrund des Rückgangs der Zahl der Flüge besteht eine weitere Möglichkeit für FedEx, die Kosten zu senken, darin, Bodenabfertigungsdienste für kleine Fluggesellschaften, die derzeit von teureren Mitarbeitern verwaltet werden, auszulagern oder die Größe des Teams durch Zusammenlegung von Zuständigkeiten zu verringern.

Was wird UPS Express erhalten?
Im Vergleich zu FedEx hat sich UPS einen Vertrag mit einer Grundlaufzeit von mindestens fünfeinhalb Jahren gesichert, der seinen Umsatz um etwa $15 Mrd. erhöhen und die Dichte der Hauptstrecken in einem langsam wachsenden Markt steigern wird.
Einige Investmentanalysten befürchten, dass UPS nur minimale Renditen aus seinem Postdienstleistungsgeschäft erzielen und nicht dazu beitragen wird, sein Ziel einer operativen Gewinnspanne von 13% bis 2026 zu erreichen.
Satish Jindel, Präsident von ShipMatrix, einem Beratungsunternehmen für Pakettransporte, sagte, dass dies kein Problem sein wird. Denn UPS legt großen Wert auf die Kosten und wird Geld sparen, indem es sein Bodennetz zur Unterstützung von Luftfrachtverträgen nutzt, was FedEx nicht tun kann, da seine Luft- und Bodennetze voneinander unabhängig sind. UPS betreibt seit über 25 bis 30 Jahren ein integriertes Luft- und Bodennetz, und ich glaube nicht, dass das Unternehmen zusätzliche Flugzeuge einsetzen muss. Dies hilft ihnen, Fixkosten auszugleichen und sie auf eine andere Paketbasis umzulegen.
Brandon Oglenski, Transportanalyst bei Barclays, stimmt ebenfalls zu und erklärt, dass UPS billigere Langstreckentransportdienste für Postdienste anbieten kann, indem es seine Abhängigkeit von Luftfracht verringert, insbesondere zwischen Marktstandorten, die mit ein- bis zweitägigen LKW-Transportlösungen erreicht werden können. UPS muss möglicherweise einige zusätzliche Luftfrachtanlagen in seinem täglichen Luftfrachtnetz einsetzen, da seine Flotte viel kleiner ist als die von FedEx, aber alle zusätzlichen Kosten können durch neue Verträge kompensiert werden.
Darüber hinaus wies Derek Losing, eine ehemalige Logistik-Führungskraft bei Amazon, darauf hin, dass das Frachtvolumen des US Postal Service dazu beiträgt, das von UPS in den letzten Jahren verlorene Luftfrachtvolumen auszugleichen, da der Einzelhändler mehr zweitägige Zustelldienste über sein eigenes Logistiknetzwerk anbietet. UPS gab an, dass das durchschnittliche tägliche Paketvolumen im vierten Quartal 2023 um 7,4% zurückging, wobei verspätete Luftfrachtprodukte einen schnelleren Rückgang (18,9%) erfuhren als der Luft- oder Landtransport des nächsten Tages