Die weltweite Luftfracht-Hochsaison hat keine große Explosion erlebt

Die Hochsaison für Luftfracht sieht zunehmend gesund aus, aber es gibt nicht den normalen Aufschwung, der normalerweise am Ende des Jahres stattfindet. Die Luftfrachtraten sind angesichts der starken Nachfrage und der begrenzten Luftfrachtkapazität nicht wie erwartet gestiegen.

Der Hauptgrund für die flache Hochsaison ist, dass der Luftfrachtmarkt das ganze Jahr über auf hohem Niveau läuft, ohne saisonale Einbrüche. Dies liegt daran, dass viele Verlader planen, ihre Bestände im Voraus zu beladen, um Verzögerungen und Unwägbarkeiten zu vermeiden, die durch die anhaltenden Einschränkungen in der Seeschifffahrt, den Hafenarbeiterstreik im Herbst in den Vereinigten Staaten und die Kapazitätsengpässe auf den Asienrouten aufgrund von E-Commerce-Plattformen, die Platz auf Frachtflugzeugen reservieren, verursacht werden.

Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führte dazu, dass die Auslastung im Oktober um 4 Prozentpunkte auf 63% anstieg.
Die Nachfrage in der Hochsaison könnte sich frühzeitig abschwächen. Nach Angaben der Frachtanalyseunternehmen Xeneta und Susquehanna Financial Group stieg die Nachfrage in der zweiten Novemberwoche um 41 TP3T im Vergleich zum Vorjahr. Im Gegensatz dazu sind die Frachtmengen bis September dieses Jahres um 121 TP3T und im Oktober um 11% gestiegen. Die globalen Spotmarktpreise sind im Jahresvergleich um 201 TP3T gestiegen, aber die Wachstumsdynamik hat sich von 25% im September verlangsamt. Die Frachtraten auf der Hauptroute von Südostasien nach Nordamerika sind im Vergleich zum Vormonat gesunken. So sanken die Frachtraten in Hongkong, China, um 21 TP3T, der erste Rückgang seit Beginn der traditionellen Hochsaison; in Schanghai fielen die Frachtraten um 6%, der zweite Rückgang in der aufeinander folgenden Woche.

sagte Stanislas Brun auf der Fachmesse der International Air Cargo Association: "Die Hochsaison ist fast vorbei, und es gibt keine großen Veränderungen." DB Schenker Global Air Freight Executive Vice President Asok Kumar sagte ebenfalls: "Obwohl die Hochsaison bisher sehr geschäftig war, war sie nicht besonders herausragend."

Kühne + Nagel, das größte Speditionsunternehmen der Welt, wies darauf hin, dass die Praxis der Verlader, Aufträge im Voraus zu erteilen, zu einem frühen Ende der Hochsaison führen wird. Stefan Paul, CEO von Kühne + Nagel, sagte: "Wir gehen davon aus, dass die Hochsaison im vierten Quartal dieses Jahres relativ flach verlaufen wird und dass die Wachstumsraten der Luft- und Seefracht im Monats- und Jahresvergleich weiterhin im niedrigen einstelligen Bereich liegen werden, was im Gegensatz zu den optimistischeren Erwartungen in der Mitte des Jahres steht.

Kann die Wachstumsdynamik der Luftfracht anhalten?

Die Fluggesellschaften profitieren von der Vorliebe der Verbraucher für extrem preisgünstige Produkte aus China, zumal chinesische E-Commerce-Plattformen wie TEMU und SHEIN Direktversanddienste anbieten, die viel Luftfrachtkapazität erfordern. Marktbeobachtungsdaten zeigen, dass die von Festlandchina und Hongkong abgehenden Frachtflüge voll ausgelastet sind.

So stieg der Umsatz von Air Canada im dritten Quartal um 18% auf $181,8 Mio. aufgrund höherer Erträge und Sendungen im transpazifischen Markt; der Frachtumsatz von Korean Air stieg im Jahresvergleich um 22%, während der internationale Frachtumsatz von Japan Airlines um 28,6% zunahm.

Das Luftfrachtaufkommen von DHL Express stieg im dritten Quartal um 8,5%, hauptsächlich auf Handelsrouten in Asien. Infolgedessen setzte DHL mehr Boeing 777-Frachter auf wichtigen Routen nach Europa ein.

Kathy Liu, Vice President of Global Sales and Marketing bei der Dimerco Express Group, wies in einem Frachtbericht vom November darauf hin, dass die Kapazitäten auf den innerasiatischen Strecken derzeit extrem knapp sind, da die Fluggesellschaften in der Hoffnung auf höhere Einnahmen mehr Kapazitätskontingente für Langstreckenfracht zuweisen.

Trotz der starken Nachfrage stieg die Hauptdeckkapazität von Frachtern zwischen August und September nur um einen Prozentpunkt, so Cargo Facts Consulting. Nach dem Höchststand von 258 Frachtern im vergangenen Jahr werden in diesem Jahr voraussichtlich nur 150 neue Frachter ausgeliefert oder umgerüstet. Grund dafür sind Ineffizienzen in der Lieferkette, die schleppende behördliche Zertifizierung neuer Umrüstungskonzepte, Streiks bei Boeing und Qualitätsprobleme bei einem wichtigen Umrüstungslieferanten.

Darüber hinaus werden ältere Flugzeuge immer häufiger ausgemustert, da die Wartungskosten steigen und die behördlichen Auflagen zunehmen. Cargo Facts schätzt, dass in diesem Jahr mehr als 40 Frachtflugzeuge außer Dienst gestellt werden, darunter Modelle wie die MD-11 und die Boeing 747-400.

Die Marktbedingungen variieren auch je nach Region.
Die weltweiten Spotbuchungen lagen in den letzten Wochen bei durchschnittlich mehr als $3 pro Kilogramm, wobei die Spotraten für Flüge von Europa nach Amerika aufgrund des verkürzten Winterflugplans für Transatlantikflüge, der reduzierten Belly-Cargo-Kapazität von Passagierflugzeugen und der Tatsache, dass Frachtflugzeugbetreiber einige Flugzeuge aus der Region in die ertragreicheren asiatischen Märkte verlegen, stark gestiegen sind.

Aufgrund der reduzierten Kapazität sind die Frachtraten auf der Route Nordeuropa-Nordamerika in der Woche bis zum 17. November seit Mitte Oktober um rund 50% und im Jahresvergleich um 27% gestiegen. Nach Angaben von Xeneta liegt die aktuelle Spot-Frachtrate bei $2,64 pro Kilogramm und hat damit den Höchststand von $2,45 im Dezember Mitte 2023 überschritten.

Unterdessen ist die durchschnittliche nicht vertraglich vereinbarte Frachtrate von Europa nach Südamerika in den letzten zwei Wochen um 36% auf $5,88 pro Kilogramm gestiegen. Der Anstieg ist hauptsächlich auf die Überlastung des internationalen Flughafens Guarulhos in Sao Paulo zurückzuführen. Nach Angaben von WorldACD hatte der Flughafen Sao Paulo Anfang des Monats ein fünftägiges Frachtverbot verhängt, was zu einem Anstieg der Frachtraten nach Brasilien um 57% auf $6,58 pro Kilogramm führte.

Die durchschnittliche Spot-Frachtrate aus Europa in die Welt ist in der vergangenen Woche um 10% auf $2,71 pro Kilogramm gestiegen, 23% höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Spotmarktpreise von China nach Nordamerika sind in den letzten drei Wochen um etwa 17% gestiegen und liegen damit bei $7 pro Kilogramm.

Führungskräfte von Fluggesellschaften und Speditionen erwarten, dass die starke Dynamik auf dem Luftfrachtmarkt bis zum ersten Quartal 2025 anhalten wird. Unter ihnen sollte den Verhandlungen zwischen den Hafenbetreibern an der US-Ostküste und der Hafenarbeitergewerkschaft über die technischen Bedingungen des neuen Arbeitsvertrags große Aufmerksamkeit geschenkt werden. Sollten diese nicht bis zum 15. Januar abgeschlossen sein, könnte es zu Streiks kommen und dringende Fracht auf den Luftverkehr verlagert werden.

Die Verlangsamung der weltweiten Produktionstätigkeit könnte das weitere Wachstum der Luftfracht begrenzen, was sich in einigen Ländern stärker auf die Exportaufträge auswirken wird. Der November-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel zum ersten Mal im Jahr 2024 unter das Niveau des Vorjahresmonats, was darauf hindeutet, dass der Rückgang des verarbeitenden Gewerbes deutlicher ausfällt. Darüber hinaus ist Deutschland in die Rezession zurückgefallen und das Wirtschaftswachstum in Europa ist insgesamt schwach.

Die Zukunft der Luftfrachtbranche ist angesichts der Entwicklung der Weltwirtschaft und der Lieferkette immer noch voller Variablen. Dieses "Dauerrennen" in der Luftfrachtbranche geht weiter. Die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und die Entwicklungsperspektiven der Luftfrachtunternehmen werden davon abhängen, wie sie die Chancen nutzen und die Herausforderungen meistern.